• [재생e] OECD 태양광 운용 넥스트파워 V ESG, 7.4억달러 달성

  태양광+인프라 부문에 특화된 글로벌 재생에너지 전문 운용사인 넥스트에너지 캐피탈(NextEnergy Capital, 이하 NEC)이 자사의 다섯 번째 전략인 넥스트파워 V ESG(‘NPV ESG’)의 2차 마감을 2억6500만 달러로 마무리했다고 발표했다. NPV ESG는 OECD에 초점을 맞춘 태양광 및 배터리 스토리지 전략으로, 20억달러 하드캡에 15억달러를 목표로 하며 현재까지 총 7억4500만달러의 약정을 확보했다. 새로운 자본에는 영국 LGPS 투자 풀, 네덜란드 연기금, 기존 넥스트파워 III ESG 투자자의 후속 펀드 투자(re-up)가 포함된다. 이 새로운 투자자들은 기존의 NPV ESG 투자자인 독일 직업연금기금 KLP 및 북유럽의 대형 연기금에 합류했다. NPV ESG는 계속해서 추가 자본을 유치할 계획이며, 현재 여러 투자자가 실사를 진행 중이다. NPV ESG의 투자 전략은 엄선된 OECD 시장의 태양광+ 인프라 부문을 타깃으로 하며, 각 목표 시장에서 중요한 포트폴리오를 구축하여 운영 실적을 쌓아 2033년 펀드 보유 기간 종료 시점에 포트폴리오를 매각하는 것이다. NPV ESG는 2007년부터 쌓은 NEC의 성공적인 실적을 활용하는데, 400건 이상의 유틸리티 규모 프로젝트 인수와 과거의 펀드를 통해 투자자에게 우수한 재무적 수익을 제공했다. 투자 한도에 도달하여 c.4GW를 공급할 때, NPV ESG는 연간 최대 110만 가구에 전력을 공급할 수 있는 충분한 청정 에너지를 생산하고 연간 최대 천연가스 약 2억2000만㎥에 해당하는 화석 연료 소비를 방지할 것으로 예상된다. NextEnergy Capital (“NEC”), a leading global renewables manager specialised on the solar+ infrastructure sector, is delighted to announce the conclusion of its second close of $265 million for its fifth strategy, NextPower V ESG (“NPV ESG”). NPV ESG is an OECD-focused solar and battery storage strategy targeting $1.5 billion with a $2 billion hard cap that has secured $745 million in total commitments to date. The new capital includes commitments from a UK LGPS investment pool, a Dutch pension fund, and another re-up from an existing NextPower III ESG investor. These new investors join existing NPV ESG investors KLP, a German occupational pension fund, and a large Nordic pension fund. NPV ESG will continue welcoming further capital, with several investors currently active in due diligence. NPV ESG’s investment strategy targets the solar+ infrastructure sector in carefully selected OECD markets, with the objective of building significant portfolios in each target market, establishing an operational track record and divesting the portfolio at the end of the fund’s holding period in 2033. NPV ESG leverages NEC’s successful track record since 2007, with over 400 utility-scale projects acquired and previous funds delivering superior financial returns to investors. Upon reaching its investment ceiling and delivering c.4GW, NPV ESG is forecasted to generate enough clean energy to power the equivalent of up to 1.1 million households per year and avoid an estimated fossil fuel consumption of up to nearly 220 million m3 of natural gas annually

• [금융] Toxic Bonds Network, 주요 은행들 한국전력 채권 발행 중단 촉구

  4월 24일, 독성채권네트워크(Toxic Bonds Network)는 씨티그룹, 뱅크오브아메리카(Bank of America), 미즈호, 스탠다드차타드 CEO들에게 서한을 보내 한국전력공사(KEPCO) - 석탄 사용 전력 40% 생산 -에 대한 신규 채권 발행을 즉각 중단할 것을 촉구했다. 독성 채권 네트워크(Toxic Bonds Network)는 지구 온난화를 1.5도로 제한하기 위해 수조 달러의 화석 연료 채권을 추적하고 중단을 추진하는 단체이다. 화석연료 의존도가 높은 한국전력은 연료비 상승으로 지난 3년간 총 365억 달러(50조원)의 손실을 기록했으며, 채권을 통한 자금조달 비중이 상당히 높다. 2023년 12월 기준 총 584억 달러(80조원)의 채권을 발행했다. 2019년부터 2024년까지 한전은 글로벌 녹색채권 발행을 두 배 이상 늘렸다. 기후솔루션(Solutions for Our Climate) 기후금융 담당자는 “화석연료에서 벗어나겠다는 구체적인 계획이 없다면 한전의 끊임없는 채권발행은 오래가지 못할 것입니다. 기후변화 대응을 빙자해 녹색채권을 발행했음에도 불구하고 한전과 발전자회사의 재생에너지 발전량은 여전히 2%에 불과하다”고 지적했다. 이번 서한은 한전 글로벌 녹색채권의 그린워싱 리스크를 강조하고 있다. 한전의 2023년 녹색채권 보고서에 따르면, 2022년 전 세계적으로 발행된 녹색채권 16억 달러 중 7억 8,340만 달러가 어떻게 지출되거나 배분되었는지에 대한 기록이 없다. 2023년 한전 발전 자회사는 국내 녹색채권을 통해 조달한 2억3370만달러(3200억원)를 화석가스 프로젝트에 사용했다는 비난을 받았다. 한전의 계속된 석탄 의존으로 인해 네덜란드 APG, 스웨덴 AP7 등 기관투자자들이 지분을 매각했다. 또한 BNP파리바는 한전의 석탄 정책을 따르지 못해 더 이상 한전의 개방형 펀드 포지션을 보유하지 않을 것으로 전해진다. 한전 채권을 인수하는 은행은 상당한 리스크에 직면해 있다. 한전을 계속 지원함으로써 은행은 지속 가능한 금융에 대한 약속에 어긋나고 잠재적인 법적, 재정적 결과에 노출된다. On April 24, the Toxic Bonds Network sent letters to the CEOs of Citigroup, Bank of America, Mizuho and Standard Chartered, calling on the banks to immediately stop facilitating any new bond issuance for Korea Electric Power Corporation (KEPCO), a South Korean state-run power utility that generates 40% of its electricity from coal. The Toxic Bonds Network helps track – and stop – the trillions of dollars of fossil fuel bonds that are financing the climate crisis to limit global warming to 1.5 degrees. KEPCO relies heavily on fossil fuels and has incurred a total loss of $36.5 billion (KRW 50 trillion) over the last three years amid rising fuel prices. The company depends on bonds as a significant source of revenue to maintain its coal business. As of December 2023, it issued a total of $58.4 billion (KRW 80 trillion) of bonds. Between 2019 and 2024, KEPCO more than doubled its global green bond issuance. “Without any concrete plans to transition away from fossil fuels, KEPCO’s relentless bond issuance will only last so long. Despite issuing green bonds under the guise of climate action, KEPCO and its generation subsidiaries still only generate 2 percent of its electricity from renewables.” – Evgeniya Lee, Climate Finance associate at Solutions for Our Climate The letter underscores the greenwashing risk of KEPCO’s global green bonds. According to KEPCO’s 2023 Green Bond Report, out of $1.6 billion of green bonds globally issued in 2022, there were no records of how $783.4 million was spent or allocated. In 2023, KEPCO’s generation subsidiary came under fire for using $233.7 million (KRW 320 billion) worth of domestic green bond revenue on fossil gas projects. “This lack of transparency prompted greenwashing complaints to be filed against KEPCO in Korea this March. The legal claim centered around exaggerated and deceptive advertising regarding its global green bond issuances. Financial institutions should carefully consider the potential legal implications and reputational risks associated with underwriting KEPCO’s green bonds. Supporting such bonds could inadvertently contribute to misleading practices and undermine the integrity of their own environmental and social policies and declarations.” – Gwanhaeng Lee, Senior Foreign Counsel at Solutions for Our Climate. As a result of KEPCO’s continued reliance on coal, major shareholders, including the Dutch APG and Sweden’s AP7, have divested from the utility. Additionally, BNP Paribas, a multinational bank, no longer holds any positions in KEPCO in open-end funds as it fails to meet the bank’s coal policy. Banks underwriting KEPCO’s bonds face significant risks. By continuing to support KEPCO, the banks contradict their own public commitments to sustainable practices and expose themselves to potential legal and financial consequences. Campaigners from Solutions from Our Climate stood outside the offices of Citi and Standard Chartered, urging the banks to stop financing KEPCO. The Toxic Bonds Network has requested a formal response from each bank by May 8.

• [펀드] 에쓰오일-노앤파트너스, 폐플라스틱 재활용 ESG펀드 결성

  S-OIL이 노앤파트너스와 순환경제와 탄소저감 달성에 기여하기 위해 결성한 자원순환 ESG펀드에 대한 업무협약(MOU)을 체결했다. 양사는 폐플라스틱 재활용 밸류체인(Value Chain) 전반에 걸쳐 기술적 노하우와 경험을 바탕으로 중소, 중견기업에 대한 기술적 분석과 지원, 설비개선 및 효율화, 금융 솔루션을 제공하고 중소, 중견기업에 투자하기 위한 상호 협력기반을 구축하는 등 국내 순환경제 생태계 조성에 협력하기로 했다. ‘자원순환 ESG펀드’의 투자는 연기금 공제회 등 기관투자자를 대상으로 펀드를 조성할 계획이다. 이를 통해 환경부가 2030년 90만 톤으로 설정한 폐플라스틱 열분해유 생산 목표에 부응하고, 국내 중소업체에서 생산한 열분해유를 정제 설비와 석유화학 설비에 투입해 휘발유나 석유화학 기초원료를 생산함으로써 순환경제 상업화 실현에 다가선다는 계획이다. 폐플라스틱 열분해는 무산소 상태인 반응로 내부에서 폐플라스틱을 가열해 난방유 등의 연료 용도뿐 아니라 원유 대체 또는 플라스틱 원료로도 활용 가능한 액체 상태의 정제 열분해유를 얻는 기술이다. 현재 국내 여러 중소, 중견기업이 참여하고 있으나 기술과 자본의 한계로 인해서 생산한 열분해유의 품질이 낮아 주로 연료용으로 사용된다. 반면 재생 수지 생산이나 화학적 재활용을 목표로 정유사나 석유화학사의 공정에 투입하는 화학원료용 품질에는 미치지 못해 진정한 순환경제 달성에 어려움을 겪고 있는 실정이다. 폐플라스틱 재활용, 특히 열분해 기술에 대한 정책이 마련되고 있어 향후 해당 산업의 장기적인 성장이 기대되는 가운데 S-OIL은 석유정제기술을 활용해 폐플라스틱 재활용을 통한 순환경제의 완성에 기여하고자 한다. 한편 사모펀드(PEF) 운용사인 노앤파트너스는 2차전지 시장에 선제적으로 투자해 좋은 성과가 기대되며, 국내 주요 그룹이 출자하는 수소 분야 블라인드펀드 위탁운용사에 선정되는 등 친환경·ESG 분야에 폭넓은 투자를 진행함으로써, 높은 전문성을 축적해 왔다.

• [ETF] ‘KBSTAR 배터리 리사이클링iSelect ETF’ 상장

  1. 상장 개요 □ 한국거래소는 KB자산운용의 ‘KBSTAR 배터리 리사이클링iSelect ETF’ 1종목을 ‘22.11.01(화), 유가증권시장에 상장 예정이라고 10월 28일(금) 밝혔다. < 신규상장 종목 개요 > 상품명 KBSTAR 배터리 리사이클링iSelect 자산운용사 KB자산운용 기초지수 iSelect 배터리 리사이클링 지수 지수산출기관 NH투자증권 액티브 여부 X 신탁원본액(E)* 80억원 1좌당 가격(E)* 10,000원 총보수(운용보수) 0.40%(0.35%) AP/LP KB, NH, 키움, 다올 * 신탁원본액 및 1좌당 가격은 상장일 전일 최종 확정 ※ 상장일(2022.11.01) 기준 ETF 상장종목수 : 총 631종목 2. 상장배경 및 주요특징 □ (전기차 배터리 산업 활성화) 2015년 이후 전기차의 대중화가 본격화되면서 핵심부품인 배터리산업의 성장도 가속화 전망 ㅇ 글로벌 전기차 판매량은 ‘15년 약 50만대에서 ’21년 약 670만대(‘22년 약 900만대 추정)로 급증, ’25년까지 연평균 약 30% 성장 예상 ⇨ 배터리시장도 동반 성장세 전망(글로벌 전기차 및 에너지 시장조사업체 등) □ (리사이클링 산업 본격화) 리튬 등 광물자원의 채굴한계 및 배터리 수명(7~10년) 고려시 리사이클링 산업 발전 부각 전망 ㅇ 관련 업계에서는 글로벌 폐배터리 리사이클링 시장이 금년 4억달러에서 ‘40년까지 574억달러까지 확대될 것으로 예상 ㅇ 또한, 국내외에서 폐배터리 리사이클링에 대한 정책적 지원 강화로 리사이클링 산업 더욱 본격화 기대 ◇ 국내 폐배터리산업 육성책․‘20.12: ‘대기환경보전법’ 개정(‘21년 이후 폐배터리 반납→ 민간 거래 가능)․‘21.07: ‘K-Battery 육성책(폐배터리 종합정보관리시스템 구축 추진’․신정부: 폐배터리 민간사업 활성화 및 육성책 강화 주) 해외: EU(‘22.1월 배터리 재활용 의무화), 미국(배터리 폐기에 자원보전복구법 적용) 3. 투자 유의사항 및 참고사항 □ 운용비용, 구성종목 교체 등에 따라 지수성과와 운용성과 간의 괴리가 발생할 수 있으며, 기초지수 등 고유의 상품구조에 대한 정확한 이해 필요 □ 총보수 이외에 기초지수 사용료, 매매비용, 회계감사비용 등의 기타비용이 추가적으로 발생할 수 있음에 주의 필요 □ 투자자 이해를 돕기 위해 매일의 납부자산구성내역(PDF)을 CHECK 단말기, 거래소 및 자산운용사 ETF 홈페이지에 제공할 예정 ※ 상품 설명 및 투자위험 등 동 상품에 대한 보다 상세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)의 투자설명서 등을 참고 [참 고] 기초지수 구성방법 □ KBSTAR 배터리 리사이클링iSelect 지수 구 분 내 용 지수명 iSelect 배터리 리사이클링 지수 산출기관 NH투자증권(iSelect) 유니버스 < 다음 요건에 부합하는 기초 편입 종목 선정 >▪ 유가증권시장 또는 코스닥시장 상장종목▪ 편입제외대상- 관리종목, 정리매매종목- 선박투자회사, REITs, 인프라투자, ETF, ETN, SPAC, 제외- 유동비율 10% 미만 종목등▪ 경영 건전성 요건- 최근 1년간 상장폐지실질심사대상이 아닌 기업- 60영업일 (평균 시총 500억원 이상 & 평균 거래대금 2억원 이상) 편입대상종목(선정기준) < 구성종목 구축을 위한 AI기반 키워드 필터 >1) 연관 키워드를 선별하여 Scoring 산출. 산업 연관성 우선순위, 검색 대상 우선순위, 검색 건 수 등을 활용- 키워드 분석 문서 리스트: 최근 반기/분기보고서, 최근 1년치 애널리스트 조사분석자료, NH투자증권 빅데이터센터 언론사 뉴스데이터 활용- 연관 키워드: 배터리리사이클링, 폐배터리, 폐전지, 2차전지리사이클링 등 편입대상종목(선정기준) - Scoring 산출 방법ㅇ 문서 중요도에 따른 스코어링 차별화를 위해 공시(100%), 애널리스트 조사분석 자료(100%), 빅데이터센터 데이터(30%) 점수할당ㅇ 각 문서 별 표준화(Min-Max Scaling)하여 문서 중요 비중으로 곱한 값을 산출- Scoring 결과에 따라 상위 100위 종목으로 구성(단, 100위 종목 중 키워드 스코어가 현저하게 낮은 종목이 포함될 경우, 일부를 편출하여 100종목 미만으로 유니버스를 구성할 수 있음)2) Scoring 결과 및 유동시가총액 등을 고려하여 최종 구성 종목을 선정- 텍스트 마이닝 기술의 한계로 인해 국내 배터리 리사이클링과 연관성이 적은 종목 편입 문제 최소화를 위해서 종목 선정에 사용된 공시 보고서 사업내용 및 매출 구성 등을 근거로 일부 종목을 편출입할 수 있음 구성종목수 26 종목(2022년 8월말 기준) 비중결정 방식 연관도 스코어 조정 유동시가총액 가중방식 정기변경 연 4회(1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 이후) CAP 비율 8% 산출기준일 2017.05.02. (1,000pt) 공식산출일 2022.08.12 산출시간 09:01∼15:30 * 자료 : 한국거래소

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  2022-10-28